广宇发展以北京顺义美丽汇、酒店等资产申请发行CMBS 规模6.85亿元

2020-06-03      来源:红安房地产   浏览次数:16

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

新闻:6月3日,天津光宇发展有限公司就其关联公司申请发行商业房地产抵押资产证券化(CMBS)产品发布公告。

广宇发展的子公司重庆鲁能物业服务有限公司作为原业主,按照评估比例分别向北京顺义新城建设发展有限公司和宜宾鲁能发展(集团)有限公司发放不超过6.85亿元的贷款,并委托有债权的信托机构设立产权信托。

同时,北京顺义新城梅里汇购物中心和宜宾皇冠假日酒店(以下简称& ldquo主题属性& rdquo)向信托公司质押,将目标财产的现金流量作为还款来源向信托公司质押。

根据房地产新媒体的意见,计划经理将设立专项资产支持计划,以筹集资金并获得重庆鲁能地产(原业主)享有的信托利益(基础资产)。

在CMBS项目期间,北京顺义公司及其商业管理分公司、宜宾公司及其皇冠假日酒店分公司将作为资产服务机构,负责目标物业的管理和现金流的收取,资产支持专项计划经理将与托管银行协调分配专项计划。

数据显示,顺义新城梅里汇购物中心项目位于顺义新城马坡集团东北核心区域,由广宇发展全资子公司顺义公司所有。建筑面积26700平方米,规划总建筑面积约59900平方米。

此外,宜宾皇冠假日酒店归广宇发展全资子公司宜宾公司所有。位于宜宾市徐州区,占地21.05亩,总建筑面积4.4万平方米。酒店于2015年10月18日正式开业。目前,柳州酒店管理(上海)有限公司受托经营管理。

广宇发展表示,发行CMBS的目的是盘活现有资产。与传统银行经营的房地产贷款相比,CMBS融资规模占目标房地产评估值的比重更高,可以扩大融资规模,实现投资资金的回报,释放商业房地产的价值。

此外,发行CMBS可以降低资本成本。优质商业项目现金流稳定。通过增加信贷价值和提升产品评级,你可以获得与银行经营的房地产贷款和普通债券相当或更低的成本。

根据发行计划,专项计划有优先/次级分层,优先占专项计划总融资规模的95%,次级占5%,次级按估值比例分别由北京顺义公司和宜宾公司认购5%。这次CMBS计划在深交所申请发行,发行完成后将在深交所上市。

CMBS发行规模不超过6.85亿元。具体发行规模以公司在深圳证券交易所申请和批准的金额为准。期限不得超过12年(含12年,以最终批准期限为准)。应采用3+3+3+3模式。每3年设定一个开放期,有票面利率调整权和投资者回购权。发行利率根据发行时的信用评级和市场利率确定。

此外,CMBS募集的资金主要用于补充营运资金、偿还贷款以及其他符合国家法律、法规和政策要求的资金。

同日,广宇发展还发布公告称,公司控股股东鲁能集团有限公司为该CMBS提供了额外的信贷支持,即承担了弥补专项资产支持计划各支付日和到期日应付本息差额的义务。

当上述专项计划每三年到期时,广宇发展作为流动性支持机构,有权调整已发行的优先资产支持证券的票面利率,并对已转卖和转卖的资产支持证券的股份差额提供流动性支持。

在鲁能集团承担了CMBS专项计划的还本付息后,广宇发展将向鲁能集团提供同等金额的补偿。

数据显示,广宇发展及其全资子公司向合并报表外实体提供担保的总余额为27.7亿元,占公司最新经审计净资产(2019年度报告)的20.35%,占公司总资产的3.96%。

广宇发展向公司全资子公司提供的担保余额为29.74亿元。本公司全资子公司相互之间及子公司向本公司提供的担保余额为0.000元,合计29.74亿元,占本公司最新经审计净资产(2019年度报告)的21.85%,占本公司总资产的4.25%。

本公司及其控股子公司对外担保余额总额为6,428,555,100元,占本公司最新经审计净资产(2019年度报告)的47.23%,占总资产的9.19%。

广宇发展表示,鲁能集团向公司子公司CMBS专项计划提供的补偿本息差额补偿,有利于确保CMBS项目的顺利发行,降低发行成本,确保专项计划每个支付日和到期日应付本息的足额支付。有利于保护投资者的合法权益,不损害股东利益。

打赏
凡注明"来源:红安好房网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。
0相关评论

热点楼盘

更多