保利发展:拟发行15亿元中期票据 用于偿还到期债券

2020-05-21      来源:红安房地产   浏览次数:0

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5月21日,根据上海清算所的消息,保利发展控股集团有限公司计划发行2020年第四期中期票据。

根据招股说明书,本期债券发行额为15亿元,期限为3+N(3)年。主承销商和簿记经理是中国建设银行,联合主承销商是兴业银行。债券发行日期为2020年5月25日至26日,计息日期为2020年5月27日,上市日期为2020年5月28日。

据悉,本次债券募集的全部资金将用于偿还到期债券,即发行人将于2015年2月12日发行的“保利地产(集团)有限公司2015年首次中期票据”的本金。它不涉及初级土地开发、土地征用和搬迁以及旧城改造等项目。待偿还到期债券的详情如下:

截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司在合并报表范围内的未偿直接债务融资余额分别为15亿美元和349亿元人民币,其中15亿美元为境外发行的固定利率债券,349亿元人民币为境内发行的125亿元中期票据,89亿元长期附权中期票据和170亿元公司债券。

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