富力地产拟发行美元票据 初始指导价8.875%

2020-02-27      来源:红安房地产   浏览次数:0

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讯:据媒体2月27日消息,广州富力地产股份有限公司拟发行Reg S、固定利率、4NC2(4年期2年可赎回)、美元基准规模的高级票据,初始指导价8.875%区域。

消息显示,上述美元票据将由富力地产的子公司Easy Tactic Limited发行,由富力地产(香港)有限公司和富力地产若干境外注册的子公司提供担保。同时,富力地产提供维好协议和股权回购承诺函。

本次发行由高盛(亚洲)(B&D)、渣打银行、香江金融、中信银行国际和里昂证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人,此外,票据将于新加坡交易所上市。

富力地产表示,本次募集资金将用于一年内到期的中长期债务的再融资。

据观点地产新媒体获悉,2020年以来,富力通过多种方式融资筹钱,其中,1月13日,富力地产称,拟发行2020年度第一期超短期融资券,基础发行规模为5亿元,发行金额上限为人民币7亿元,发行期限为120天,该笔融资券利率区间为5%-6.5%,于1月17日上市。

随后,2月10日,富力地产非公开发行2020年公司债券已受理,拟发行金额为80亿元。

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