新闻:12月16日上午,宝龙商业管理控股有限公司发布招股说明书。
据新媒体《视点房地产》评论,全球发售的宝龙企业管理股份总数将为1.5亿股,约占全球发售完成后立即发行的宝龙企业管理股份总数的25%(假设超额配售股份尚未行使);和1.725亿股,约占全球发售完成后立即发行的宝龙企业管理股份总数的27.71%(假设行使超额配售股份信息)。
预计宝龙企业管理股份在全球发行中的售价不会低于每股宝龙企业管理股份7.50港元,也不会高于每股宝龙企业管理股份10港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费和0.005% SEHK交易费)。
根据上述股份数量和预期销售价格范围,一旦进行全球发售,(a)宝龙的业务管理市值将在约45亿港元至约60亿港元之间;以及(b)在全球发行和资本化发行完成后,本公司将通过其全资子公司立即持有宝龙商业管理公司已发行股本总额的67.5%(不包括任何可能因股份过度分配而发行的宝龙商业管理公司股份)。
此外,合格股东将获得总计1436.9万股保留股份的保证配额(在行使过度分配的股份之前),约占宝龙首次在全球发售时发售的业务管理股份的9.58%。保证配额基础是合格股东每100股保龙股份的整数倍,可认购一股预留股份。
据悉,预留股份将从首次提交认购和购买的宝龙企业管理股份中进行分配出售,并不受再分配安排的约束。
12月10日,永辉超市宣布参与宝龙商业发行的股票认购,投资后约占1.5%(根据发行价格和汇率略有调整)。12月初,宝龙商业通过了香港交易所的听证会,消息称其融资规模约为10亿港元。