新闻:10月10日,中粮控股集团有限公司宣布,该公司发行的2021年到期1亿美元的11.50%优先票据(追加票据)(将于2019年9月26日与该公司发行的2021年到期3亿美元的11.5%优先票据合并,形成一个单一系列)将在香港联合交易所发行上市。
公告显示,招商银行控股已向香港联合交易所提交申请,批准新增票据上市交易预计于2019年10月11日生效。
根据房地产新媒体的意见,9月27日,中粮控股及其附属担保人与瑞士信贷(Credit Suisse)就增发票据达成收购协议。瑞士信贷是销售和销售附加票据的独家全球协调人、独家账簿管理人和独家牵头代理人,也是附加票据的最初买家。
额外票据的售价为额外票据本金的99.561%,加上2019年9月26日(含)至2019年10月10日(不含)的应计利息。发行日期为2019年10月10日。
中粮控股表示,该公司计划利用发行额外票据的净收益为在岸债务再融资。公司可以根据不断变化的市场条件调整其计划,并相应地重新分配净收入。